La société israélienne de technologie publicitaire et de monétisation d’applications ironSource est sur le point de fusionner avec la société de jeux américaine Unity Software dans le cadre d’un accord entièrement en actions évalué à environ 4,4 milliards de dollars, a annoncé mercredi la société de jeux basée à San Francisco.
L’accord intervient un an après l’introduction en bourse d’ironSource à la Bourse de New York via une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Thoma Bravo Advantage à une valorisation implicite des actions de 11 milliards de dollars. Il était considéré comme la valorisation la plus élevée jamais réalisée pour une entreprise israélienne avant une offre publique.
Alors que le marché s’est replié en 2022, ironSource a vu sa part chuter de manière significative et, en février, sa valorisation est tombée à environ 6 milliards de dollars.
Selon le nouvel accord avec Unity, fondé au Danemark en 2004, ironSource fusionnera en une filiale en propriété exclusive de la société et les actionnaires actuels d’ironSource détiendront environ 26,5 % de la société combinée.
La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de 2022.
Fondée en 2010, ironSource permet aux développeurs d’applications de jeux et aux opérateurs de téléphonie mobile de gagner de l’argent sur le contenu qu’ils créent en affichant des publicités dans les jeux.
La majorité des 100 meilleures applications de jeux utilisent la plate-forme ironSource, sur un marché des jeux mobiles qui devrait atteindre 136 milliards de dollars en 2022.
Unity, cotée à la Bourse de New York, crée des outils et des services multiplateformes pour les développeurs de jeux et les créateurs de contenu interactif. La fusion avec ironSource se traduira par des « offres complémentaires » sur une « plate-forme unique de bout en bout qui permet aux créateurs de créer, publier, exécuter, monétiser et développer des jeux en direct et RT3D [Real Time 3D] contenu de manière transparente », ont déclaré les entreprises.
« La combinaison d’Unity et d’ironSource soutient mieux les créateurs de toutes tailles en leur donnant tous les outils dont ils ont besoin pour créer et développer des applications réussies dans les jeux et d’autres secteurs verticaux destinés aux consommateurs comme le commerce électronique », a déclaré John Riccitiello, PDG d’Unity, dans une déclaration sur Mercredi. « Il s’agit d’un pas de plus vers la réalisation de notre vision d’une plate-forme entièrement intégrée qui aide les créateurs à chaque étape de leur parcours RT3D. »
Tomer Bar-Zeev, co-fondateur et PDG d’ironSource, a déclaré que « pour réussir aujourd’hui, les créateurs ont besoin d’un ensemble complet de solutions et de produits fonctionnant de concert pour offrir des expériences utilisateur incroyables et une croissance commerciale durable ».
La société combinée « rassemble tous les produits nécessaires pour alimenter ce volant de croissance, dans une plate-forme différenciée positionnée pour diriger notre catégorie et au-delà. Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par notre mission commune de supprimer les obstacles à la croissance des créateurs », a-t-il déclaré.
Bar-Zeev rejoindra le conseil d’administration d’Unity et fera partie de l’équipe de direction de Unity, tout comme d’autres membres de l’équipe de direction, selon l’accord.
IronSource employait plus de 850 personnes en mars 2021.
Les actions d’Unity ont chuté d’environ 13 % mercredi lorsque, en plus de la fusion ironSource, elle a révisé ses prévisions de revenus annuels pour 2022 de 1,35 à 1,425 milliard de dollars à 1,3 à 1,35 milliard de dollars pour « refléter notre évaluation actuelle des tendances macroéconomiques, du lancement de produits et de la dynamique concurrentielle ». avec notre activité de monétisation.
Les actions d’ironSource ont augmenté une fois l’accord annoncé.
Le directeur financier d’Unity, Luis Visoso, a déclaré que la société s’attend à ce que la fusion « transforme le profil financier d’Unity en celui d’une entreprise très rentable et à flux de trésorerie disponible ».
« Nous prévoyons de générer 300 millions de dollars d’EBITDA annuel [earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization] synergies » d’ici fin 2024, a déclaré Visoso.
