Au cours de 2021, les entreprises israéliennes ont levé un montant « exceptionnel » de 25,6 milliards de dollars d’investissements privés, brisant le précédent record de 2020 de 10,3 milliards de dollars de financement », selon les données publiées lundi dans l’IVC-Meitar Israel Tech Review, un rapport publié par l’IVC. Centre de recherche et le cabinet d’avocats Meitar.
« Ce montant exceptionnel était supérieur de 146% au montant annuel de 2020, principalement en raison du grand nombre de transactions de plus de 100 millions de dollars qui représentaient une part de 55% [or $14 billion] de la somme totale pour 2021 », lit-on dans le rapport. Cela est dû au nombre croissant de licornes.
Le rapport IVC-Meitar indique qu’il y a eu 773 transactions d’investissement enregistrées en 2021, dont 77 méga-tours de financement de plus de 100 millions de dollars ou plus. Le nombre de transactions a augmenté par rapport à 604 en 2020, avec 20 méga-tours.
En 2021, ces cycles comprenaient des investissements dans la société de cybersécurité Claroty, qui a levé 400 millions de dollars le mois dernier dans le cadre d’un cycle dirigé par Softbank, la startup de technologie alimentaire Future Meat, qui a levé 347 millions de dollars pour le poulet de culture, la startup fintech Melio, qui a levé 250 millions de dollars, la masse salariale mondiale et la plate-forme de gestion des paiements Papaya Global avec un tour de table de 250 millions de dollars, et la société Internet des objets (IoT) Wiliot, qui a levé 200 millions de dollars en juillet, également avec SoftBank.
Selon le rapport, le dernier trimestre de 2021 a été le plus solide, avec des investissements totalisant 8 milliards de dollars dans 206 transactions au cours des trois derniers mois de l’année.
Le nombre de transactions a atteint un niveau sans précédent en 2021. Selon l’estimation d’IVC, le nombre de transactions prévu d’ici la fin de l’année atteindra 1 840, soit un gain de plus de 33 % par rapport à 2020. L’institut de recherche estime le nombre total de transactions après 24 mois. selon une méthodologie qui tient compte des lacunes en matière d’information.
Les premiers tours (Seed et A) étaient sur une tendance à la hausse en 2021 avec 408 transactions et des montants médians atteignant 4 millions de dollars, selon le rapport. Les rondes intermédiaires et ultérieures ont représenté 21,9 milliards de dollars sur le total de 25,6 milliards de dollars en 2021, levés sur 365 transactions.
Les entreprises de cybersécurité et de fintech ont attiré la plus grande part des fonds avec 6,5 milliards de dollars et 6,6 milliards de dollars d’investissements, respectivement, suivies des startups IoT (Internet des objets) levant 2,9 milliards de dollars et les startups de la technologie alimentaire levant 866 millions de dollars en troisième catégorie.
En 2021 également, les investissements étrangers étaient majoritaires, représentant un record de 18,64 milliards de dollars du capital total, soit 73%, une part similaire à 2019 et 2020. L’écart entre les investissements locaux et étrangers « a continué de croître », selon le rapport. a dit.
L’année 2021 a également été une «année extraordinaire pour les sorties», lit-on, avec 75 introductions en bourse (offres publiques initiales) en 2021, à une valorisation globale de 79 milliards de dollars.
Un rapport de PwC Israël a déclaré le mois dernier que les sorties technologiques (définies comme des accords de fusion et d’acquisition ou des introductions en bourse d’actions) ont atteint une valeur de 82,4 milliards de dollars en 2021.
Sur les 75 introductions en bourse, 23 ont eu lieu à Wall Street, selon le rapport IVC-Meitar, le reste à la Bourse de Tel Aviv, y compris la fintech Nayax.
De plus, 13 entreprises ont préféré emprunter la voie des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale), levant au total 2,93 milliards de dollars sur les marchés de capitaux.
Les processus d’introduction en bourse sont longs et compliqués, et les entreprises doivent ouvrir leurs livres aux investisseurs potentiels et aux régulateurs et respecter les exigences minimales en matière de revenus et d’actifs. Avec les SPAC, les entreprises peuvent fusionner avec des entreprises déjà cotées en bourse, ce qui leur permet d’entrer rapidement en bourse.
Mike Rimon, associé chez Meitar Law Offices, a déclaré dans un communiqué que « 2021 a été l’année du » Big Bang « en termes d’introductions en bourse d’entreprises israéliennes aux États-Unis ».
« Après des années au cours desquelles très peu de sociétés israéliennes sont devenues publiques aux États-Unis, cette année, 23 sociétés israéliennes ont coté leurs titres aux États-Unis, la plupart à des valorisations très élevées », a-t-il déclaré, ajoutant que cela était dû à la « croissance extraordinaire de les marchés des capitaux », la maturité des entreprises israéliennes ces dernières années, l’implication croissante des investisseurs américains et la croissance sans précédent du secteur technologique mondial.
Ces « chiffres impressionnants ne sont pas la » nouvelle normalité « de l’industrie », lit-on dans le rapport, ils sont « le résultat d’une » nouvelle réalité « ».
Rimon a déclaré que l’estimation est que 2022 produira moins d’introductions en bourse, mais « il ne fait aucun doute que contrairement au passé, une introduction en bourse est devenue une alternative de sortie extrêmement pertinente pour de nombreuses entreprises israéliennes ».
Il a déclaré que le secteur technologique israélien verrait « une nouvelle activité substantielle dans les offres privées ainsi qu’une croissance du nombre de transactions de fusions et acquisitions ». Les entreprises israéliennes qui ont levé de gros capitaux « envisagent d’acheter d’autres entreprises israéliennes et étrangères, indiquant la maturation de l’écosystème des entreprises technologiques israéliennes », a-t-il ajouté.
Une tendance notable spécifique en 2021 a été l’augmentation du nombre de startups israéliennes acquises par des entreprises basées en Israël, avec 39 accords de ce type au cours de l’année, le nombre le plus élevé jamais enregistré, selon un rapport de Start-Up Nation Central le mois dernier.
Parmi ces acquisitions locales, les plus notables sont celles d’Avanan par le géant de la cybersécurité Check Point et de Vdoo par la société DevOps JFrog.
Le PDG d’IVC, Guy Holzman, a averti dans le rapport que malgré des chiffres sans précédent, certaines entreprises technologiques israéliennes « auront du mal à prouver leur valeur et à augmenter leurs revenus l’année prochaine ».
Holzman a ajouté que le secteur de la haute technologie semblait avoir atteint « un certain plafond avec environ 9 300 entreprises technologiques actives » et a noté que les multinationales étrangères et les entreprises israéliennes dotées de solides ressources continuaient d’attirer une main-d’œuvre locale qualifiée au milieu d’une pénurie aiguë de talents. .
