La startup de logiciels vidéo fondée en Israël, Kaltura Inc, a déposé un prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le but de lever au moins 100 millions de dollars lors d’une offre publique initiale en 2021 sur le Nasdaq.
La vente d’actions valoriserait l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, a déclaré le site Web financier Calcalist.
La société, fondée en 2006 et basée à New York avec un centre de R&D à Ramat Gan, en Israël, fournit aux organisations des solutions clés en main qui leur permettent de télécharger, déployer, servir et diffuser immédiatement du contenu vidéo, soit sur Internet, soit au sein d’une organisation. .
Dans le dossier, Kaltura a déclaré qu’à la fin de 2020, son chiffre d’affaires s’élevait à 120 millions de dollars après avoir enregistré une croissance des ventes à deux chiffres, d’une année sur l’autre, au cours des quatre trimestres. L’entreprise comptait quelque 1 000 clients et 15 millions d’utilisateurs authentifiés.
Pour 2020, la société a enregistré une perte nette de 38,7 millions de dollars, qui a augmenté par rapport à une perte nette de 15,6 millions de dollars en 2019.
Goldman Sachs, qui a dirigé un tour de financement de 50 millions de dollars à Kaltura en 2016, dirigera l’introduction en bourse prévue, selon le dossier.
La technologie vidéo de Kaltura, un logiciel en tant que produit de service, est utilisée par les entreprises, les sociétés de médias, les fournisseurs de services et les établissements d’enseignement du monde entier pour fournir des expériences vidéo en direct, en temps réel et à la demande. Les clients incluent les géants des médias HBO, Warner Brothers et Paramount ; Bank of America et Intel ; et des établissements d’enseignement tels que Stanford et Columbia.
« La vidéo est partout », a déclaré Kaltura dans son prospectus. « Il est devenu une force motrice pour les interactions et l’engagement en ligne, et a révolutionné notre façon de communiquer, de travailler, d’apprendre et de nous divertir. »
Les entreprises et autres organisations se tournent de plus en plus vers les solutions vidéo pour mieux interagir avec les clients et les employés, indique le prospectus.
La société prévoit de continuer à développer ses services \video avec de nouveaux produits et solutions sectorielles ; cherche à augmenter ses investissements dans les ventes et le marketing pour « saisir les importantes opportunités de marché à venir » et prévoit d’augmenter son équipe de vente, d’investir dans des produits en libre-service et des partenariats pour étendre la présence de l’entreprise auprès de petits clients dans tous les secteurs.
Selon le Visual Networking Index de Cisco, 82% du trafic Internet mondial sera vidéo d’ici 2022, selon le dossier.
« Nous estimons que notre marché adressable total en 2020 est d’environ 55 milliards de dollars, dont environ 39 milliards de dollars provenant du marché des conférences en temps réel », indique le prospectus.
La société a cependant un « historique de pertes » et « peut ne pas être en mesure d’atteindre ou de maintenir sa rentabilité », indique le prospectus dans les facteurs de risque répertoriés par la société. L’épidémie de COVID-19 en cours pourrait également avoir un impact négatif sur l’entreprise, et les marchés des offres de l’entreprise « sont nouveaux et en évolution et peuvent se développer plus lentement ou différemment que prévu ».
« Notre succès futur dépend de la croissance et de l’expansion de ces marchés et de notre capacité à nous adapter et à réagir efficacement à l’évolution des conditions du marché », indique le prospectus.
Les fondateurs sont Ron Yekutiel, Shay David, Eran Etam et Michal Tsur.
Selon la base de données de Start-Up Nation Central, Kaltura a levé quelque 166 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs tels que Goldman Sachs Private Capital Investing, Intel Capital, Nokia Growth Partners, Silicon Valley Bank.
Les analystes disent que Kaltura était sur le point de faire une introduction en bourse depuis 2014. En 2017, Calcalist a rapporté que la société se préparait pour une introduction en bourse en 2018.
