Une société israélienne d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a déposé mardi une demande de levée de fonds de 220 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initiale à la Bourse de New York dans le but de rendre publique une société technologique israélienne à l’avenir.
ION Acquisition Corp 2, formé par l’Israélien ION Asset Management, a déposé une demande d’introduction en bourse quelques jours après la fusion du premier SPAC de sa société mère avec l’Israélien Taboola pour une valorisation de 2,6 milliards de dollars.
Les SPAC sont des sociétés écrans qui visent à lever des capitaux en entrant en bourse, puis à fusionner avec et dans une société existante, dans un processus généralement plus facile et plus rapide qu’une introduction en bourse traditionnelle. Les SPAC existent depuis des décennies, mais ont été une tendance majeure du marché au cours de la dernière année.
La nouvelle SPAC d’ION ne vise aucune activité en particulier, mais se concentrera sur l’introduction en bourse d’une autre société israélienne aux États-Unis, selon son dépôt de mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La société a déclaré que les investissements en capital-risque ont augmenté en Israël au cours de la dernière décennie, mais que la plupart des capitaux proviennent d’investisseurs étrangers, ce qui signifie qu’il y a une concurrence limitée pour un fonds comme ION basé en Israël avec une direction qui a des racines et une expertise locales.
La nouvelle SPAC prévoit de lever 220 millions de dollars en offrant 22 millions d’actions au prix de 10 dollars chacune. Il prévoit de négocier sous le symbole IACB.U.
ION et ses filiales gèrent des actifs et soutiennent des entreprises d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, selon son dossier. Il a travaillé avec des entreprises technologiques israéliennes de premier plan, notamment Fiverr, Mellanox et SolarEdge.
Le premier SPAC d’ION, ION Acquisition Corp 1, est devenu public aux États-Unis en octobre 2020, levant près de 260 millions de dollars dans le but de fusionner avec une entreprise technologique israélienne. Il se négocie sous le symbole IACA.
Sa nouvelle acquisition, Taboola, est une plateforme de recommandation de contenu utilisée par les annonceurs en ligne. La société affirme être la première plate-forme de découverte au monde, touchant plus de 1,4 milliard d’individus par mois, soit 44,5 % des internautes dans le monde. Il travaille avec plus de 10 000 éditeurs et marques, dont CBS, Fox, USA Today et NBC, indique-t-il.
Taboola a déclaré avoir réalisé près de 1,2 milliard de dollars de revenus et 34 millions de dollars de revenus d’exploitation l’année dernière.
Les conseils d’administration de Taboola et d’ION ont approuvé à l’unanimité l’accord, qui doit maintenant être approuvé par les actionnaires de chaque entreprise et respecter les exigences réglementaires.
ION Asset Management a été créé en 2006 et est basé à Herzliya.
