La société de gestion de l’environnement de travail monday.com dépose son dossier pour l’introduction en bourse du Nasdaq

L’israélien monday.com, le développeur d’une plateforme de collaboration et de gestion sur le lieu de travail, a rendu public son projet de coter des actions dans le cadre d’une offre publique initiale sur le Nasdaq aux États-Unis.

La société n’a pas révélé le nombre d’actions qu’elle prévoyait de vendre ni à quel prix, mais des articles de presse précédents ont indiqué que la société recherchait une valorisation d’au moins 3,5 à 4 milliards de dollars. Les actions seront négociées sous le symbole MNDY.

Selon un rapport de Bloomberg en mai, l’entreprise a vu sa valorisation passer de 1,9 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que les employés qui se sont tournés vers le travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 se sont tournés vers la plate-forme de l’entreprise pour aider à maintenir la productivité, assurer responsabilisation et éviter les ruptures de communication.

Dans un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 17 mai, la société a déclaré qu’à fin mars 2021, elle servait 127 974 clients dans 200 secteurs dans plus de 190 pays.

Le logiciel basé sur le cloud développé par l’entreprise fournit aux clients des « blocs de construction modulaires » qui leur permettent de créer leurs propres applications et outils de gestion du travail.

Les clients utilisent généralement le logiciel pour créer des applications critiques pour l’entreprise, créer des outils de gestion du travail et agir comme une couche connective pour former un lieu de travail unifié et intégrer les applications utilisées dans toute l’organisation, selon le dossier.

Depuis le lancement de son produit en 2014, monday.com a « connu une croissance rapide », indique le dossier. Les revenus annuels ont totalisé 616,1 millions de dollars en décembre 2020, en hausse de 106 % par rapport à 2019. Les revenus du premier trimestre ont bondi de 85 % pour atteindre 59 millions de dollars.

L’entreprise, cependant, perd encore de l’argent. La perte nette en 2020 s’est élargie à 152,2 millions de dollars, contre 91,6 millions de dollars en 2019, et à 39 millions de dollars au premier trimestre de l’année, contre environ 20 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt. Les dépenses d’exploitation en 2020 ont bondi à 289,2 millions de dollars, contre quelque 159 millions de dollars en 2019.

« Nous pensons que nous sommes au centre de changements générationnels dans la technologie et la façon dont les gens travaillent qui créent des opportunités importantes pour notre entreprise », indique le dossier.

Ceux-ci incluent de plus en plus d’organisations qui numérisent leurs processus ; le travail est plus réparti entre les zones géographiques et plus dépendant des logiciels, et un plus grand nombre de tâches répétitives deviennent automatisées.

Les clients proviennent de divers secteurs, notamment la santé, les biens de consommation, les logiciels, la radiodiffusion, l’immobilier, les transports, la vente au détail et le commerce, et comprennent Universal Music Group, Bayer AG, Mars, Inc, BBC Studios et Nielsen.

La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’offre pour stimuler ses opérations et acquérir ou investir dans des entreprises.

L’historique des pertes nettes, avec l’anticipation d’une augmentation des dépenses d’exploitation à l’avenir, fait partie des facteurs de risque mentionnés par l’entreprise, ainsi que le fait que l’entreprise a un « historique d’exploitation limité » à l’échelle actuelle, ce qui rend difficile prédire les revenus et évaluer les affaires et les perspectives d’avenir. La société a également déclaré que la concurrence pour le personnel hautement qualifié était «intense», en particulier pour les ingénieurs, et qu’une incapacité à attirer et à retenir des employés hautement qualifiés pourrait nuire à l’entreprise.

En outre, selon le dossier, les marchés sur lesquels l’entreprise opère « sont extrêmement concurrentiels, fragmentés et soumis à une technologie en évolution rapide, à l’évolution des besoins des utilisateurs et des clients, à de nouveaux entrants sur le marché et à l’introduction fréquente de nouveaux produits et services. De plus, nous prévoyons une augmentation de la concurrence à l’avenir, tant de la part de nos concurrents existants que des nouveaux entrants sur le marché. »

L’entreprise basée à Tel-Aviv employait 799 personnes fin mars. Elle a été fondée en 2012 par Roy Mann et Eran Zinman.

monday.com a levé quelque 234,1 millions de dollars à ce jour. Les investisseurs comprennent le fonds de capital-risque Sapphire Ventures basé dans la Silicon Valley, Hamilton Lane, HarbourVest Partners, ION Crossover Partners, Vintage Investment Partners, Genesis Partners et Entrée Capital, des VC israéliens.

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