Alpha Tau Medical, une startup israélienne qui affirme pouvoir détruire les tumeurs en leur injectant du matériel radioactif dans une simple procédure à l’aiguille, a annoncé jeudi qu’elle fusionnerait avec la société d’acquisition à vocation spéciale Healthcare Capital Corp. pour une valorisation de 1 milliard de dollars.
La fusion devrait rapporter jusqu’à 367 millions de dollars de produit brut, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.
Le produit net de la fusion, qui verra Alpha Tau disposer d’environ 362 millions de dollars de liquidités à son bilan, sera utilisé pour poursuivre la stratégie clinique d’Alpha Tau, notamment l’obtention d’une autorisation de commercialisation par la FDA, le financement de ses activités de R&D, l’expansion de la capacité de fabrication et la préparation de la commercialisation. . Les fonds devraient durer au moins jusqu’en 2024, selon le communiqué.
Alpha Tau continuera d’être dirigé par son équipe de direction actuelle et, à la clôture, il est prévu que le président du HCC, le Dr David Milch, soit nommé au conseil d’administration d’Alpha Tau.
Le regroupement d’entreprises proposé devrait être achevé d’ici la fin de 2021, après quoi Alpha Tau devrait être coté au Nasdaq.
Les investisseurs dans l’accord de fusion, via la levée de fonds d’investissement privé en capital public (PIPE) qui a lieu au moment de la fusion, comprennent Yozma Investment Co. (qui fait partie de Yozma Group Korea) et Grand Decade Developments (une filiale de China Grand Pharmaceutical et Healthcare Holdings) ainsi que d’autres investisseurs technologiques, dont OurCrowd d’Israël, Regah Ventures et les co-fondateurs d’Apax Partners, Alan Patricof et Sir Ronald Cohen.
Le groupe Medison, l’un des premiers partisans d’Alpha Tau et une société pharmaceutique mondiale qui donne accès à des thérapies innovantes aux patients sur les marchés internationaux, est également un investisseur dans le PIPE, selon le communiqué.
« Cette transaction représente une autre étape importante dans le parcours d’Alpha Tau pour transformer le traitement des tumeurs solides grâce à l’administration précise de rayonnement alpha », a déclaré Uzi Sofer, PDG et président d’Alpha Tau. « La réalisation de cette transaction permettra à la société de concrétiser sa vision et de mettre en œuvre les plans de développement clinique et la construction de nos usines de fabrication à travers le monde, afin d’apporter de l’espoir à des millions de patients dans le monde.
Fondée en 2016, Alpha Tau Medical Ltd. est une société thérapeutique oncologique israélienne qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de la technologie Alpha DaRT pour le traitement des tumeurs solides.
Dans le traitement, appelé radiothérapie par diffusion d’émetteurs alpha (DaRT), une aiguille contenant du radium-224, un isotope radioactif, est insérée à l’emplacement de la tumeur. Une fois positionné, il émet des atomes qui libèrent des rayonnements alpha qui ont la capacité d’exterminer les cellules cancéreuses en provoquant des cassures irréparables dans l’ADN de ces cellules.
