Les actions de WalkMe Ltd., basé à Tel Aviv, un fabricant de logiciels qui aide les propriétaires de sites Web et les développeurs de logiciels à créer des conseils interactifs à l’écran permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches complexes, devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq mercredi après que la société a tenu son offre publique initiale. d’actions.
La société a déclaré avoir fixé le prix de son offre de 9 250 000 actions ordinaires au public à 31 dollars par action, levant 287 millions de dollars à une valorisation de 2,5 milliards de dollars, selon une estimation de Calcalist.
Les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 387 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre public initial, a indiqué la société.
La société basée à Tel Aviv, fondée en 2011 par le PDG Dan Adika, le président Rephael Sweary et Eyal Cohen, a levé 308 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs, dont Vitruvian Partners, Insight Partners et EDBI de Singapour, Greenspring Associates, Vitruvian Partners, Scale Ventures, Mangrove , et Gémeaux.
Dans le prospectus provisoire daté du 17 mai déposé auprès de la SEC, la société a déclaré que les revenus pour 2020 avaient bondi de 41 % pour atteindre 148,3 millions de dollars. Pour les trois mois clos le 31 mars 2021, les revenus ont augmenté de 25 % pour atteindre 42,7 millions de dollars, par rapport au même trimestre un an plus tôt. La perte nette pour l’ensemble de l’année 2020 s’est réduite à 45 millions de dollars contre une perte de 50,1 millions de dollars en 2019.
