Après des mois de spéculation, la Bank Leumi d’Israël a annoncé jeudi que Valley National Bancorp (Valley Bank), basée dans le New Jersey, acquerrait Bank Leumi USA, les opérations de la banque aux États-Unis, dans le cadre d’un accord de fusion qui valorise l’unité à environ 1,2 milliard de dollars.
Bank Leumi, l’une des deux plus grandes banques d’Israël, a déclaré qu’elle devrait réaliser un bénéfice de 650 à 750 millions de shekels (203 à 234 millions de dollars) grâce à l’accord et qu’elle détiendrait un peu plus de 14 % des actions bancaires fusionnées après la fusion.
Environ 90% du produit de la transaction sera versé sous forme d’actions ordinaires de Valley, le reste en espèces, selon l’annonce de jeudi.
Valley Bank a déclaré un actif total d’environ 41 milliards de dollars avant la transaction avec un portefeuille de crédit d’environ 32 milliards de dollars, en juin de cette année. Les bénéfices pour le premier semestre 2021 se sont élevés à 230 millions de dollars, a indiqué la banque.
La banque Leumi, quant à elle, a déclaré un actif total de 8,4 milliards de dollars, un total de dépôts de 7,1 milliards de dollars et des prêts bruts de 5,4 milliards de dollars, en juin. Elle exploite cinq bureaux commerciaux aux États-Unis, à New York, Los Angeles, Palo Alto, Chicago et Miami.
La banque fusionnée est appelée à devenir la 29e plus grande banque cotée en bourse aux États-Unis et « sera bien placée pour développer son activité commerciale dans divers domaines stratégiques, dont certains dont Bank Leumi USA possède déjà une expertise unique en matière de haute -tech, capital-risque, développement immobilier et banque privée », a déclaré Bank Leumi, ajoutant que l’accord élargit également son exposition au marché bancaire américain.
Le PDG de Bank Leumi, Hanan Friedman, a déclaré dans un communiqué que cette décision était «une décision stratégique conçue pour approfondir et étendre notre exposition aux États-Unis. La fusion fournira à Leumi une présence et un accès au marché significatifs et sans précédent pour une banque israélienne aux États-Unis.
Les employés américains de la banque seront intégrés dans la banque fusionnée, a-t-il indiqué.
Le PDG de Bank Leumi USA, Avner Mendelson, a ajouté que la fusion était « une étape naturelle et une étape stratégique dans notre parcours pour renforcer nos opérations et notre proposition de valeur unique sur le marché américain ».
Mendelson devrait occuper le poste de vice-président de la banque fusionnée.
Ira Robbins, président, président et chef de la direction de Valley Bank, a déclaré que tirer parti des opérations de Bank Leumi USA « représentera la prochaine phase passionnante de notre évolution en tant que première banque commerciale à service complet ».
La transaction devrait être finalisée à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires requises et de l’approbation des actionnaires de Valley, ont indiqué les parties.
La banque Leumi aurait cherché à vendre son unité américaine pendant un certain temps et a fait face à ses parts de difficultés dans le pays.
En 2014, la banque a accepté de payer quelque 400 millions de dollars aux régulateurs américains pour régler une enquête criminelle, après avoir admis qu’elle avait aidé les contribuables américains à dissimuler des actifs.
Selon l’enquête, d’au moins 2000 jusqu’au début de 2011, Leumi a envoyé des banquiers privés d’Israël et d’ailleurs pour rencontrer des contribuables américains et les aider à dissimuler des actifs dans les bureaux de Leumi en Israël, en Suisse et au Luxembourg, des documents révélés à l’époque.
Le bureau du procureur américain a depuis poursuivi d’autres banques israéliennes pour avoir soi-disant aidé des citoyens américains à éviter de payer des impôts en cachant leurs avoirs dans des comptes offshore.
Les enquêtes ont poussé les banques israéliennes à réduire leurs activités à l’étranger, et il y a eu une chute spectaculaire du nombre de dépôts détenus par des résidents étrangers dans des banques israéliennes, a déclaré la Banque d’Israël en 2019.
Les agences ont contribué à ce rapport.