Zephyrus Wing Energies Ltd. a ouvert dimanche la journée de négociation à la Bourse de Tel Aviv (TASE) pour célébrer l’offre publique initiale d’actions de la société israélienne d’énergie renouvelable, marquant la première nouvelle offre d’actions de la bourse depuis août.
Zephyrus a réalisé son offre publique initiale (IPO) fin mars, levant un total de 145 millions de NIS (40 millions de dollars) pour une valorisation de l’entreprise de 935 millions de NIS. Environ 141 millions de shekels ont été levés grâce à une offre aux investisseurs institutionnels et le reste grâce à une offre au public, selon TASE.
Fondée en 2009, Zephyrus est engagée dans la construction, l’exploitation et
gestion de parcs éoliens et de systèmes photovoltaïques pour la production d’énergie propre
l’électricité en Pologne. La société d’investissement dans les énergies renouvelables est contrôlée par le Israel Infrastructure Fund (IIF), un fonds d’investissement dans les infrastructures avec 2,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds se concentre sur les actifs d’infrastructure en Israël et sur les marchés mondiaux dans les domaines de l’énergie, des transports et de la mobilité intelligente, de l’eau et des ressources naturelles, et des infrastructures numériques.
2023 continue d’être une année difficile pour la bourse locale, car le spectre d’un ralentissement des marchés financiers mondiaux, la hausse des taux d’intérêt et la flambée des valorisations des entreprises ont poussé les entrepreneurs et les investisseurs dans un mode attentiste au cours de l’année écoulée.
Un total de 13 entreprises israéliennes cotées via une introduction en bourse sur le TASE en 2022, le nombre le plus bas depuis 2019, levant 714 millions de dollars alors que le marché des nouveaux émetteurs s’est presque complètement arrêté en avril de l’année dernière. Cela se compare aux 94 nouvelles inscriptions d’entreprises en 2021 qui ont rapporté 3,2 milliards de dollars et à 27 en 2020 qui ont rapporté 1,37 milliard de dollars.
« Être en mesure d’effectuer une introduction en bourse dans les conditions de marché turbulentes d’aujourd’hui témoigne de la confiance que les investisseurs existants et nouveaux ont dans l’entreprise et dans son potentiel de croissance », a déclaré le PDG de Zephyrus, Eran Saar. « Rejoindre le marché des capitaux israélien et devenir une société publique est une étape importante pour Zephyrus dans la réalisation de son plan stratégique pour le développement et la croissance de la société, et nous permettra d’accélérer nos plans de développement en Pologne et dans d’autres pays de destination en L’Europe . »
Zephyrus a développé un certain nombre de projets en Pologne, notamment le projet Potegowo, le plus grand projet d’énergie éolienne du pays, qui consiste en huit parcs éoliens sur plusieurs sites, couvrant 100 kilomètres dans le nord-ouest de la Pologne, avec une capacité de 257 MW générés par 98 éoliennes. A ce jour, l’investissement dans le projet s’élève à 340 millions d’euros. Le portefeuille d’actifs de Zephyrus comprend également un projet solaire d’une capacité de 55 MW en phase de développement avancé et 3 projets solaires et éoliens d’une capacité de 310 MW en phase de développement.
Zephyrus est l’une des 14 entreprises du domaine des énergies renouvelables qui sont cotées sur TASE et ont une capitalisation boursière totale de 40 milliards de NIS. La société d’énergie renouvelable a émis aux investisseurs 14% de son capital social et est actuellement négociée à une valorisation de 1,2 milliard de NIS, a déclaré TASE.
« Depuis le début de 2020, 19 nouvelles entreprises de technologies propres ont rejoint TASE, reflétant la croissance rapide du secteur israélien des technologies propres et la croissance des entreprises sur TASE », a déclaré Drorit Vilnai, responsable de l’unité des listes de TASE. « Nous mettons l’accent sur le renforcement des liens entre les entreprises de haute technologie israéliennes et les investisseurs israéliens et étrangers, et nous attendons avec impatience de voir davantage d’entreprises suivre les traces de Zephyrus en ces temps difficiles et rejoindre TASE, le siège de l’économie israélienne. »
Début juin, Zephyrus devrait rejoindre les indices TA-90, TA-125, SME-150, Tech-Elite, TA-Technology, TA-Global BlueTech, TA-Energy Utilities et TA-Cleantech de TASE.
