Blackstone, un géant de l’investissement basé à New York qui gère 649 milliards de dollars d’actifs, ouvre un bureau à Tel Aviv pour puiser dans les entreprises technologiques en pleine croissance du pays.
Le bureau sera dirigé par Yifat Oron, l’ancien PDG de LeumiTech, la branche bancaire technologique de Bank Leumi Le-Israel. En tant que directeur général principal et chef du bureau de Blackstone, Oron mettra en place une équipe pour examiner les entreprises en vue d’investissements du fonds d’actions de croissance inaugural de 4,5 milliards de dollars récemment levé par la société américaine Blackstone Growth (BXG).
Blackstone Growth a achevé en mars la clôture finale de son fonds inaugural, présenté comme le plus grand fonds privé de capital de croissance jamais levé.
Israël – qui subit une transformation de Start-Up Nation, dans laquelle les entrepreneurs créent des entreprises et les vendent rapidement au plus offrant, à Scale-Up Nation, dans laquelle les entrepreneurs conservent leurs entreprises dans le but de les développer en multi des entreprises de plusieurs millions ou de plusieurs milliards de dollars – est «suffisamment mûre» pour recevoir les «gros chèques» que Blackstone cherche à faire pour aider ce type d’entreprises à se développer encore plus rapidement, a déclaré Oron lors d’un entretien téléphonique.
« Vous avez des entreprises d’origine israélienne, avec une direction et des fondateurs israéliens qui deviennent des leaders mondiaux et elles valent des milliards et, espérons-le, des dizaines de milliards », a déclaré Oron. « Tout à coup, Israël est suffisamment mûr pour être un partenaire pertinent pour une entité comme Blackstone. Les étoiles sont alignées pour avoir Blackstone au sol ici.
Les entreprises technologiques israéliennes lèvent des sommes record à des valorisations de plusieurs millions et de plus d’un milliard de dollars, alors que les entrepreneurs cherchent à développer leurs entreprises.
Pour être un acteur local important, vous devez avoir des dirigeants sur le terrain qui peuvent diriger les transactions, et non pas le faire de loin, a déclaré Oron. La création d’un bureau en Israël dit : « Nous sommes sérieux, nous voulons faire des affaires avec Israël », a-t-elle ajouté.
Dan Gillerman, ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU, est conseiller principal de Blackstone en Israël depuis 2013. Désormais, avec la création du nouveau bureau de Blackstone, Gillerman deviendra président de Blackstone Israël, continuant à servir de conseiller auprès du entreprise et l’équipe basée en Israël, selon le communiqué.
« Nous sommes de grands croyants en Israël, qui est l’un des marchés les plus dynamiques et innovants au monde. Je suis ravi d’accueillir Yifat, un dirigeant et leader technologique exceptionnel, pour nous aider à apporter toute la puissance de la plateforme Blackstone et nos ressources aux entrepreneurs du pays », a déclaré Jon Korngold, responsable mondial de la croissance de Blackstone, dans le communiqué.
L’activité de Blackstone s’est généralement concentrée sur l’investissement en capital-investissement, dans lequel l’entreprise cherchait le contrôle ou achetait des cibles appropriées. Avec le nouveau fonds de 4,5 milliards de dollars, la société étend ses activités pour investir dans des startups à un stade ultérieur, pas nécessairement pour le contrôle de la société, a expliqué Oron.
« Nous n’avons pas l’intention de rivaliser avec qui que ce soit sur le terrain », a déclaré Oron, faisant référence au VC et à d’autres fonds actifs en Israël. « Nous voulons collaborer avec tous les fonds ici. » La croissance des entreprises technologiques israéliennes en entreprises à un stade avancé « correspond exactement » à la stratégie de Blackstone, a-t-elle déclaré.
Les montants investis par le fonds seront typiquement « des dizaines de millions de dollars voire des centaines de millions, et si nécessaire davantage. Il s’agit de gros chèques, « dont les montants n’ont jamais été vus en Israël auparavant », a-t-elle déclaré.
Oron a déclaré que le pool d’argent à sa disposition sera le fonds mondial. « Nous ne sommes pas plafonnés », a-t-elle déclaré. « Si nous trouvons des tonnes d’entreprises intéressantes, nous investirons dans chacune d’elles. »
Le fonds prévoit non seulement d’investir dans les entreprises, mais aussi de leur ajouter de la valeur, en les aidant à recruter des spécialistes aux États-Unis et à utiliser le vaste appareil de réseautage à la disposition des dirigeants de Blackstone, a déclaré Oron.
BXG a déjà investi dans des entreprises technologiques, notamment dans la société américaine Bumble Inc., une société de rencontres en ligne qui, plus tôt cette année, a organisé une offre publique initiale d’actions sur le Nasdaq ; le suédois Oatly, fabricant de lait d’avoine ; entreprise de logiciels basée à Dallas ISN ; et Epidemic Sound en Suède, qui fournit de la musique sans restriction aux créateurs de contenu Internet du monde entier.
Blackstone a été fondée par le PDG et président Stephen Schwarzman en 1985. Les activités commerciales de la société comprennent des investissements en capital-investissement, des fonds spéculatifs, des avoirs immobiliers et des activités de crédit et d’assurance, selon son site Web.
Avant de rejoindre Blackstone, Oron était PDG de LeumiTech, une plate-forme bancaire technologique israélienne, desservant et finançant plusieurs milliers d’entreprises technologiques et soutenant leur expansion mondiale.
Elle a passé la majeure partie de sa carrière en tant que partenaire du fonds de capital-risque israélien Vertex Venture Capital, où elle a investi et siégé au conseil d’administration d’entreprises de l’écosystème technologique.
Avant de rejoindre Vertex, Oron était associé en banque d’investissement technologique chez JPMorgan Chase & Co. à New York. Auparavant, elle a passé trois ans à la direction de la R&D du ministère israélien de la Défense, où elle a obtenu le grade de lieutenant au département de l’économie, du budget et du contrôle.
Elle est titulaire d’un MBA de l’Université de Tel Aviv et d’une licence en économie et gestion du Technion-Israel Institute of Technology.
