Le financement privé des startups technologiques israéliennes chute à son plus bas niveau en 5 ans, selon un rapport de données

Selon un rapport publié par Start -Up Nation Central (SNC), une organisation à but non lucratif qui suit l’industrie technologique d’Israël.

Au cours des six premiers mois de l’année, les startups israéliennes ont levé un total de 3,9 milliards de dollars grâce à des tours de financement privés, marquant une baisse de 29 % par rapport au volume des fonds levés au second semestre 2022, et une baisse de 67 % par rapport aux 11,9 milliards de dollars récoltés. au cours de la même période l’année dernière, les données compilées par la base de données de démarrage Finder de SNC ont montré.

Plus inquiétant, le rapport a souligné une baisse de 10 % de la collecte de fonds d’un trimestre à l’autre du premier au deuxième trimestre de cette année, alors qu’aux États-Unis, les tendances du financement privé se stabilisent, note le rapport.

Les technologies de la santé et les technologies financières ont été parmi les secteurs les plus durement touchés au cours du premier semestre par l’obtention de financements privés, tandis que les entreprises de technologie climatique ont attiré davantage de capitaux et que la baisse des investissements dans les entreprises de cybersécurité s’est stabilisée.

« L’incertitude et les changements internes en Israël, ainsi que les changements économiques mondiaux, s’expriment de manière proéminente dans l’activité de l’écosystème israélien et reflètent un ralentissement important et un reflux de l’activité », a déclaré Yariv Lotan, vice-président central des produits numériques de Start-Up Nation, Développement, Data et BI. « Cette forte baisse s’oppose aux tendances stables du financement et du capital-risque observées aux États-Unis. »

Depuis le début de l’année, les dirigeants de la tech, les fondateurs de startups et les employés sont à l’avant-garde des protestations de masse contre les changements apportés au système judiciaire israélien par le gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L’inquiétude est que le plan de refonte judiciaire sape le système de freins et contrepoids d’Israël et son caractère démocratique, ce qui, à son tour, on le craint, menace la position de l’écosystème en tant que plaque tournante stable pour les investissements.

L’écosystème technologique d’Israël est un moteur clé de croissance pour l’économie locale, car il génère environ 16 % du PIB et plus de 50 % des exportations, et contribue à plus de 25 % de l’impôt total sur le revenu collecté par le gouvernement.

« Il est essentiel de reconnaître l’incertitude en Israël résultant de la récente réforme judiciaire », a-t-il été averti dans le rapport. « L’effet d’entraînement se fait déjà sentir avec des indicateurs tels qu’une diminution de la collecte de fonds et moins de startups israéliennes émergentes. »

Le marché des introductions en bourse est tombé à son plus bas niveau depuis 2018, et le volume des activités de fusions et acquisitions s’est élevé à 1,3 milliard de dollars au premier semestre de cette année, une forte baisse de plus de 64 % par rapport à la même période l’an dernier. année.

La participation des investisseurs aux cycles de financement privés a plongé au niveau le plus bas des neuf dernières années, plongeant de 53% au premier semestre 2023 par rapport à la même période l’an dernier, selon le rapport. Au cours des six premiers mois de l’année, les investisseurs étrangers en capital-risque ont mené plus d’opérations de financement que leurs homologues israéliens pour la première fois en une décennie.

« Même face à une baisse de 11 % de leur participation par rapport au S2 2022, ces financiers internationaux ont mené 70 % de tours de table de plus que les investisseurs israéliens et initié 17 % de nouveaux investissements en plus, servant de force stabilisatrice en ces temps incertains », selon le rapport.

Sur la base des données de sa plateforme Finder, le rapport SNC a évalué l’activité de six secteurs de l’écosystème technologique local : la cybersécurité, la fintech, l’informatique et les données d’entreprise, le climat, la santé et la technologie agro-alimentaire. La plateforme Finder est une base de données de startups qui suit plus de 7000 startups technologiques israéliennes. Il cartographie plus de 850 investisseurs, y compris des VC, des sociétés de capital-risque, des capitaux privés et des investisseurs providentiels. Finder cartographie également les endroits où les startups se rassemblent : accélérateurs, incubateurs, hubs et espaces de coworking.

Le total des investissements privés dans les startups des technologies de la santé au cours des six premiers mois de l’année a chuté de plus de 70% à 504 millions de dollars par rapport au premier semestre 2022, ce qui a marqué le chiffre le plus bas depuis 2018. Une analyse trimestrielle a montré que malgré une légère augmentation des investissements du premier au deuxième trimestre 2023, on note une baisse de 42% du nombre de tours de table. Le secteur des technologies de la santé comprend des entreprises de santé numérique, pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Les startups fintech israéliennes n’ont levé que 545 millions de dollars grâce à des financements privés au premier semestre de cette année, marquant une baisse de 40 % par rapport au second semestre 2022 et une baisse de 87 % par rapport au premier semestre de l’année dernière. Les investissements de cette année comprenaient les 62 millions de dollars levés par One Zero Digital Bank Ltd., créée par l’entrepreneur technologique Amnon Shashua, et les 250 millions de dollars sécurisés par la plateforme de trading eToro.

Conformément aux tendances mondiales, l’investissement total dans les startups fintech israéliennes est passé de 6 milliards de dollars en 2020 à 2,6 milliards de dollars en 2022.

« Malgré la baisse des investissements, il semble qu’une nouvelle vague d’entreprises réussisse à s’implanter en s’associant à de grands partenaires stratégiques et en exploitant la puissance de l’IA générative, un domaine à fort potentiel de croissance », note le rapport.

Le ralentissement macroéconomique mondial couplé à l’instabilité locale autour de la refonte judiciaire a également affecté les investissements dans les startups israéliennes du secteur de l’agriculture et de la technologie alimentaire, qui diminuent depuis le second semestre 2022.

Au premier semestre de cette année, le montant total des transactions d’investissement dans le secteur a chuté à 200 millions de dollars, contre 600 millions de dollars à la même période l’an dernier. La majeure partie du ralentissement a été ressentie par les startups de la technologie alimentaire, car beaucoup sont confrontées à des défis pour augmenter la production et les grandes entreprises alimentaires multinationales sont de plus en plus réticentes au risque en raison du ralentissement macroéconomique, selon le rapport.

Au premier semestre 2022, les entreprises israéliennes étaient en tête du monde en matière d’investissements dans les technologies alimentaires dans le secteur des protéines alternatives à base de plantes, et venaient juste derrière les États-Unis pour les fonds investis dans l’industrie des protéines alternatives dans son ensemble, selon le Good Food Institute (GFI) Israel, une organisation à but non lucratif qui cherche à promouvoir la recherche et l’innovation dans les technologies alimentaires.

Dans ce contexte, les startups de la technologie climatique ont attiré 900 millions de dollars de financements publics et privés au cours des six premiers mois de l’année, contre 700 millions de dollars au second semestre 2022. Il reste encore un écart important par rapport au pic que le secteur a connu au premier semestre. 2022 lorsque les investissements ont atteint 2,5 milliards de dollars.

« Il y a des raisons d’être optimiste sur le fait que le secteur restera relativement résistant aux conditions actuelles du marché et de l’économie grâce à l’urgence des solutions climatiques et à l’attente que la réglementation et les engagements des entreprises en faveur de la décarbonation nécessiteront le déploiement rapide de ces solutions », selon Yael Weisz Zilberman, responsable du secteur des technologies climatiques chez Start-Up Nation Central.

Au premier semestre 2023, le total des investissements privés dans le cyber-secteur a chuté de 57 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars en glissement annuel, mais s’est stabilisé par rapport au second semestre 2022 au cours duquel un montant similaire a été augmenté, signalant que l’industrie pourrait s’équilibrer après une tendance à la baisse constante depuis la fin de 2021. Environ 70 % du financement a été investi dans des entreprises de sécurité des données et du cloud.

L’un des accords de financement les plus notables a été celui de la startup américano-israélienne de cybersécurité Wiz, qui a levé 300 millions de dollars via un cycle de financement privé à une valorisation stupéfiante de 10 milliards de dollars.

★★★★★

Laisser un commentaire