La société de jeux en ligne fondée en Israël, NeoGames, a signé un accord pour être acquis par l’Australien Aristocrat Leisure pour une valeur d’entreprise de 1,2 milliard de dollars.
Dans le cadre de l’accord, Aristocrat, une société de divertissement et de création de contenu pour les jeux mobiles et de casino, paiera 29,50 $ par action pour acheter 100% de NeoGames coté au Nasdaq dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. Le prix représente une prime de près de 130% par rapport à la dernière clôture de NeoGames de 12,84 dollars le 12 mai. L’acquisition valorise les capitaux propres entièrement dilués de NeoGames à environ 1 milliard de dollars, a déclaré Aristocrat dans un communiqué.
Fondé en 2005, NeoGames est un fournisseur de technologies et de services de jeux en ligne pour les loteries et les opérateurs de jeux nationaux et réglementés par les États. La société a développé une plate-forme technologique exclusive pour les jeux de loterie en ligne à jouer via des ordinateurs personnels, des smartphones et des appareils portables. Il dispose également de deux studios de jeux et d’une plateforme de paris sportifs. Basée à Tel-Aviv et constituée au Luxembourg, NeoGames emploie environ 1 100 personnes et compte plus de 200 clients opérant sur plus de 50 marchés réglementés.
Basé à Sydney, Aristocrat, qui compte 7 500 employés dans plus de 20 sites à travers le monde, exploite une gamme de produits et de services, notamment des machines de jeux électroniques, des systèmes de gestion de casino et des jeux mobiles gratuits.
Aristocrat a déclaré que l’acquisition faisait partie de sa stratégie visant à accroître l’exposition de la société à l’industrie des jeux en ligne en argent réel (RMG) de 81 milliards de dollars et à faciliter son entrée sur le marché attractif de l’iLottery. Les trois domaines de l’espace RMG sont iGaming, iLottery et les paris sportifs en ligne.
« Rassembler NeoGames… positionnera Aristocrat avec une échelle et une capacité mondiales dans l’industrie en croissance des RMG en ligne », a déclaré le PDG d’Aristocrat, Trevor Croker. «Grâce à l’acquisition de NeoGames et de sa plate-forme RMG en ligne mondiale leader du secteur, cette transaction concrétisera notre stratégie en fournissant un portefeuille de solutions de bout en bout pour les opérateurs iGaming, iLottery et de paris sportifs en ligne dans le monde.»
Selon les termes de l’accord d’acquisition, NeoGames transférera son siège statutaire, son siège social et son siège d’administration centrale du Luxembourg aux îles Caïmans et deviendra une filiale à 100 % d’Aristocrat. À l’issue de la fusion, NeoGames deviendra une société privée et ne sera plus cotée sur aucun marché public.
Les actionnaires, qui détiennent environ 61% des actions en circulation de NeoGames, ont exprimé leur soutien à la transaction, a déclaré NeoGames. Les principaux actionnaires sont le fondateur de NeoGames, Barak Matalon, l’agent de football israélien Pini Zahavi et l’homme d’affaires Eli Azur.
L’acquisition devrait être finalisée en 2024, en attendant les approbations réglementaires des jeux, antitrust et d’investissement étranger.
« Nous sommes ravis de rejoindre l’une des sociétés de jeux les plus prospères et les plus respectées au monde et de pouvoir jouer un rôle important dans sa croissance future », a déclaré Moti Malul, PDG de NeoGames. « Nous sommes convaincus qu’avec Aristocrat, nous deviendrons un leader mondial du jeu en ligne en argent réel, fournissant des produits, des services et du contenu de jeu inégalés à l’ensemble de notre clientèle et de notre industrie. »
