Taboola d’Israël, une plate-forme de recommandation de contenu utilisée par les annonceurs en ligne, a déclaré avoir conclu un accord pour entrer en bourse à la Bourse de New York.
Taboola prévoit de devenir public au deuxième trimestre de 2021 à une valorisation implicite de 2,6 milliards de dollars, selon un communiqué publié lundi sur le site Web de la société.
La société devient publique en fusionnant avec ION Acquisition Corp. 1, une société publique d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.
Les SPAC sont des sociétés écrans qui visent à lever des capitaux en entrant en bourse, puis à fusionner avec et dans une société existante, dans un processus généralement plus facile et plus rapide qu’une introduction en bourse traditionnelle. Les SPAC existent depuis des décennies, mais ont été une tendance majeure du marché au cours de la dernière année.
ION Acquisition Corp. 1, qui fait partie d’ION Asset Management, est une société israélienne qui a levé près de 260 millions de dollars lors de son introduction en bourse l’année dernière dans le but de fusionner avec une société technologique israélienne. Il dispose de 259 millions de dollars en fiducie et se négocie sous le symbole IACA.
Les conseils d’administration de Taboola et d’ION ont approuvé à l’unanimité l’accord, qui doit maintenant être approuvé par les actionnaires de chaque entreprise et respecter les exigences réglementaires.
L’accord est soutenu par d’importants investisseurs en fonds communs de placement, dont Fidelity et BlackRock. Taboola a levé quelque 285 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels.
Taboola utilise l’apprentissage automatique pour associer les internautes à des articles d’actualité, des blogs, des vidéos, des applications, des produits et d’autres contenus qu’ils trouveront probablement intéressants. Il place des blocs de publicités dits « chumbox » sur des sites dont le contenu est parfois qualifié de clickbait.
Il est utilisé par les annonceurs, les éditeurs, les opérateurs de téléphonie mobile et d’autres entreprises pour accroître l’engagement et la monétisation de leur public et fonctionne sur des sites Web, des appareils et des applications.
Les entreprises faisant de la publicité avec Taboola le paient lorsque les utilisateurs cliquent sur des liens, et Taboola partage les revenus avec les entreprises qui hébergent le lien.
La société affirme être la première plate-forme de découverte au monde, touchant plus de 1,4 milliard d’individus par mois, soit 44,5 % des internautes dans le monde. Il travaille avec plus de 10 000 éditeurs et marques, dont CBS, Fox, USA Today et NBC, indique-t-il.
Taboola a déclaré avoir réalisé près de 1,2 milliard de dollars de revenus et 34 millions de dollars de revenus d’exploitation l’année dernière.
Taboola a déclaré qu’il s’attend à disposer de 600 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie après la conclusion de l’accord avec ION, et prévoit d’investir plus de 100 millions de dollars dans des programmes de R&D en 2021. La société a déjà levé 160 millions de dollars et disposait de 240 millions de dollars en espèces ou équivalents de trésorerie. à la fin du mois dernier.
L’année dernière, Taboola a annoncé un accord de fusion avec son rival israélien Outbrain, mais l’accord a échoué, en partie à cause de la pandémie. Outbrain chercherait à entrer en bourse à Wall Street à une valorisation de 2 milliards de dollars. (Avertissement : le La Lettre Sépharade utilise Outbrain pour la publicité.)
Taboola a été fondée par le PDG Adam Singolda en Israël en 2007. Elle possède des bureaux dans le monde entier et est maintenant basée à New York.
