WalkMe Ltd., un fabricant de logiciels qui aide les propriétaires de sites Web et les développeurs de logiciels à créer des conseils interactifs à l’écran permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches complexes, a annoncé mardi avoir déposé un prospectus préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour un projet d’offre publique initiale de actions sur le Nasdaq.
Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, a déclaré WalkMe dans un communiqué, ajoutant que les titres commenceraient à être négociés sous le symbole WKME.
Dans le prospectus provisoire daté du 17 mai déposé auprès de la SEC, la société a déclaré que les revenus pour 2020 avaient bondi de 41 % pour atteindre 148,3 millions de dollars. Pour les trois mois clos le 31 mars 2021, les revenus ont augmenté de 25 % pour atteindre 42,7 millions de dollars, par rapport au même trimestre un an plus tôt. La perte nette pour l’ensemble de l’année 2020 s’est réduite à 45 millions de dollars contre une perte de 50,1 millions de dollars en 2019.
« Nous pensons que l’adoption du numérique représente aujourd’hui une vaste opportunité de marché en croissance rapide et sous-exploitée, et nous estimons que notre opportunité de marché adressable totale est d’environ 34 milliards de dollars. En tant que pionnier et leader du marché dans cette catégorie, nous pensons que nous sommes bien placés pour saisir une partie substantielle de cette grande opportunité au fil du temps », a déclaré la société dans le dossier.
Parmi les risques auxquels l’entreprise est confrontée figurent le fait que les marchés de ses produits « sont nouveaux et en évolution et peuvent se développer plus lentement ou différemment que prévu. Notre succès futur dépend de la croissance et de l’expansion de ces marchés et de notre capacité à nous adapter et à réagir efficacement à l’évolution des conditions du marché.
La société basée à Tel Aviv, fondée en 2011 par le PDG Dan Adika, le président Rephael Sweary et Eyal Cohen, a levé 308 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs, dont Vitruvian Partners, Insight Partners et EDBI de Singapour, Greenspring Associates, Vitruvian Partners, Scale Ventures, Mangrove , et Gémeaux.
La société n’a pas indiqué la valorisation qu’elle recherche via l’introduction en bourse, mais la société était évaluée à 1,9 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement en 2019, a indiqué le site Web financier de Globes. En février, le site Web financier Calcalist a déclaré que la société cherchait à entrer en bourse à une valorisation d’environ 4 milliards de dollars.
