L’israélien monday.com, un développeur d’une plateforme de collaboration et de gestion sur le lieu de travail, a annoncé mardi qu’il lançait une tournée de présentation pour une offre publique initiale d’actions sur le Nasdaq aux États-Unis pour une valorisation de plus de 6 milliards de dollars.
La société a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait de vendre 3,7 millions d’actions ordinaires à un prix compris entre 125 et 140 dollars par action, levant jusqu’à 518 millions de dollars.
En outre, monday.com prévoit d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 370 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre public initial, déduction faite des rabais et commissions de souscription.
Parallèlement aux actions vendues dans le cadre de l’offre publique, Salesforce Ventures LLC et Zoom Video Communications Inc. ont convenu d’acheter 75 millions de dollars chacune des actions de monday.com dans le cadre d’un placement privé, indique le communiqué.
L’offre publique d’actions serait à la deuxième valorisation la plus élevée jamais enregistrée pour une entreprise technologique israélienne via un processus d’introduction en bourse, selon IVC Research Center, qui suit le secteur. Playtika, une société de jeux mobiles basée à Herzliya, a procédé à une introduction en bourse d’actions sur le Nasdaq en janvier de cette année pour une valorisation de 13 milliards de dollars. Playtika a été acquise en 2016 par un consortium chinois, ce qui en fait techniquement pas une entreprise israélienne, mais elle est répertoriée dans les données d’IVC en raison de ses fondateurs israéliens et de ses activités continues en Israël.
Mobileye, un développeur de technologies de conduite autonome basé à Jérusalem, a organisé une offre publique initiale d’actions en 2014 pour une valorisation de 5,3 milliards de dollars. En 2017, Intel a acquis Mobileye pour 15,3 milliards de dollars et a retiré ses actions de la Bourse de New York.
monday.com a rendu public en mai son intention de coter des actions dans le cadre d’une offre publique initiale sur le Nasdaq aux États-Unis, sans divulguer le nombre d’actions qu’il va vendre.
Selon un rapport de Bloomberg en mai, monday.com a vu sa valorisation passer de 1,9 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que les employés qui se sont tournés vers le travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 se sont tournés vers la plate-forme de l’entreprise pour aider à maintenir la productivité, assurer la responsabilisation et éviter les ruptures de communication.
L’entreprise basée à Tel-Aviv employait 799 personnes fin mars. Elle a été fondée en 2012 par Roy Mann et Eran Zinman.
monday.com a levé quelque 234,1 millions de dollars à ce jour, selon Start-Up Nation Central. Les investisseurs comprennent le fonds de capital-risque Sapphire Ventures basé dans la Silicon Valley, Hamilton Lane, HarbourVest Partners, ION Crossover Partners, Vintage Investment Partners, Genesis Partners et Entrée Capital, des VC israéliens.
Dans un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 17 mai, la société a déclaré qu’à fin mars 2021, elle servait 127 974 clients dans 200 secteurs dans plus de 190 pays.
Le logiciel basé sur le cloud développé par l’entreprise fournit aux clients des « blocs de construction modulaires » qui leur permettent de créer leurs propres applications et outils de gestion du travail.
Les revenus annuels ont totalisé 616,1 millions de dollars en décembre 2020, en hausse de 106 % par rapport à 2019. Les revenus du premier trimestre ont bondi de 85 % pour atteindre 59 millions de dollars.
L’entreprise, cependant, perd encore de l’argent. La perte nette en 2020 s’est élargie à 152,2 millions de dollars, contre 91,6 millions de dollars en 2019, et à 39 millions de dollars au premier trimestre de l’année, contre environ 20 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt. Les dépenses d’exploitation en 2020 ont bondi à 289,2 millions de dollars, contre quelque 159 millions de dollars en 2019.
