Delta Israel Brands Ltd., le spin-off israélien du fabricant textile Delta Galil Industries Ltd., a annoncé mardi avoir conclu un accord non contraignant pour acheter toutes les actions de la chaîne de magasins de mode et de design d’intérieur Golf & Co Group Ltd.
Selon l’accord initial, Delta Israel a fait une offre d’achat de Golf à une valeur d’entreprise de 425 millions de NIS, plus un paiement de 25 millions de NIS sous réserve des résultats financiers futurs de la chaîne de distribution, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. L’offre représente une prime de près de 130 % par rapport à la capitalisation boursière de Golf à la clôture du 13 février.
Les actions de Golf, cotée à la Bourse de Tel Aviv, contrôlée par Clal Industries, ont grimpé de plus de 70 % dans les échanges de l’après-midi, tandis que les actions de Delta Israel ont augmenté de plus de 7 %. Le groupe Golf possède 330 magasins à travers Israël et emploie 2 700 personnes. Ses marques incluent Polgat, Intima, Kitan et Adika.
Delta Israël propose d’acquérir Golf par le biais d’une fusion en triangle inversé, ce qui signifie que si l’acquisition en numéraire est approuvée et se poursuit, Golf sera radiée de la Bourse de Tel Aviv et intégrée à Delta avec ses actionnaires, selon un déclaration à la bourse de Tel-Aviv.
En parallèle, Golf a annoncé dans un communiqué de TASE que si les pourparlers avec Delta n’aboutissent pas à un accord contraignant, son actionnaire majoritaire Clal Industries examine une transaction alternative dans laquelle Steimatsky et le PDG de Golf Eyal Greenberg augmentent leurs participations et contrôlent conjointement la société avec Clal.
Delta Israel, qui emploie 885 personnes, détient la plus grande chaîne de sous-vêtements, pyjamas et vêtements de détente en Israël commercialisée sous trois marques principales – Delta, Fix et Panta Rei – vendues dans plus de 200 magasins à travers le pays et quatre sites de commerce électronique, selon le site Web du détaillant. Les produits du fabricant textile sont également vendus dans 1 400 points de vente supplémentaires dans diverses chaînes de distribution, magasins privés ou sous marques de distributeurs. Elle représente également la marque Victoria’s Secret en Israël.
En septembre 2020, la société mère Delta Galil, un fabricant textile de vêtements de marque et de marque maison, a décidé de scinder ses opérations en Israël en une société distincte, Delta Israel, qui a fait une introduction en bourse à la Bourse de Tel Aviv en février 2021.
Fondée en 1975 par l’industriel Dov Lautman, Delta Galil est un fabricant de sous-vêtements pour hommes et femmes, de soutiens-gorge, de chaussettes, de vêtements pour bébés, de vêtements de loisirs et de vêtements de nuit. Les marques pour lesquelles elle fournit ses produits incluent Schiesser, Eminence, Athena et PJ Salvage.
