Le capital-investissement a surperformé les autres marchés d’investissement au cours des 20 dernières années. Mais il s’agit d’un club fermé, car les fonds de capital-investissement exigent souvent des investissements minimaux allant jusqu’à 25 millions de dollars.
Edward Talmor-Gera, fondateur et PDG de NewVest, basé à Tel-Aviv, veut changer cela, en donnant accès au capital-investissement à un éventail beaucoup plus large d’investisseurs. NewVest offre aux investisseurs la possibilité de participer à un fonds indiciel de capital-investissement qui offre une exposition passive aux marchés privés – de la même manière que les ETF et les fonds indiciels offrent une exposition passive aux marchés publics.
NewVest a choisi de s’associer à OurCrowd, basé à Jérusalem, pour fournir aux investisseurs privés un accès à un minimum d’investissement beaucoup plus faible.
« Au cours des deux dernières décennies, le capital-investissement a généré des rendements jusqu’à trois fois supérieurs à ceux des marchés publics », a déclaré Talmor-Gera au Sommet mondial des investisseurs OurCrowd à Jérusalem en février.
« Au cours de la même période, mes associés et moi avons également observé deux tendances fondamentales à grande échelle sur les marchés financiers : il y a eu une croissance significative des capitaux alloués par les investisseurs au capital-investissement et à d’autres classes d’actifs des marchés privés et, en même temps, temps, les stratégies d’investissement passif sur les marchés publics ont été largement acceptées », a déclaré Talmor-Gera.
Les indices passifs et les fonds négociés en bourse (ETF) représentent désormais des avoirs de base pour les investisseurs institutionnels et individuels, a-t-il déclaré.
« Sur les marchés publics, la gestion passive a déjà prouvé sa capacité à surpasser la gestion active avec un coût moindre et une efficacité plus élevée », a-t-il déclaré.
« L’introduction de l’investissement indiciel passif sur les marchés privés est la prochaine étape logique – et attendue depuis longtemps – dans l’évolution des marchés privés. Maintenant, avec NewVest, pour la première fois, les investisseurs ont la possibilité d’investir passivement dans le capital-investissement et d’autres classes d’actifs des marchés privés avec un potentiel de rendements élevés avec un risque moindre, une volatilité moindre, un coût moindre et un meilleur alignement », a-t-il ajouté.
Selon Burgiss Private Equity Benchmarks, les recherches ont montré que les rendements regroupés des catégories d’actifs du marché privé ont historiquement bien performé à la fois sur une base absolue et relative par rapport aux rendements des fonds individuels et des fonds de fonds.
Le fonds indiciel Private Equity 50 de NewVest allouera des capitaux aux fonds phares de certaines des sociétés d’investissement en capital-investissement les plus importantes et les plus prospères, notamment Bain Capital, Blackstone, TPG, Insight, Clearlake et WCAS. Les investisseurs individuels, qui auparavant ne pouvaient pas accéder à ces opportunités, pourront désormais investir avec ces gestionnaires et bien d’autres de manière diversifiée et simplifiée via le véhicule OurCrowd NewVest PE 50 avec un engagement minimum de seulement 100 000 $.
« Warren Buffett a déclaré qu’un fonds indiciel à faible coût est l’investissement en actions le plus judicieux pour la majorité des investisseurs », a déclaré Talmor-Gera. « Maintenant, OurCrowd, en collaboration avec NewVest, offre à tous les investisseurs un moyen meilleur et plus simple d’allouer au capital-investissement. »
La période actuelle de dislocation du marché et de baisse des valorisations présente une opportunité « incroyable » pour les investisseurs, a déclaré Talmor-Gera à la correspondante Emma Walden de SuperReturn International 2022 en juin.
« C’est une période attrayante pour investir dans les marchés privés », a-t-il déclaré. Il va y avoir de belles opportunités d’acheter à des prix plus raisonnables.
Le fonds indiciel OC 50 PE Powered by NewVest est désormais disponible pour les investisseurs accrédités sur la plateforme OurCrowd. Pour plus d’informations, Cliquez ici.
