Monday.com, le développeur d’une plateforme de collaboration et de gestion sur le lieu de travail, a déclaré que les actions commenceraient à être négociées sur le Nasdaq jeudi après le prix de son offre publique initiale d’actions pour lever 574 millions de dollars à une valorisation d’environ 6,8 milliards de dollars.
La société a déclaré dans un communiqué qu’elle avait vendu 3,7 millions d’actions ordinaires au public au prix de 155 dollars par action, au-dessus de son prix cible. La société avait déclaré à l’origine qu’elle visait une fourchette de prix de 125 $ à 140 $ par action.
La société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 370 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre public initial.
L’introduction en bourse donne à l’entreprise une valeur marchande d’environ 6,8 milliards de dollars, sur la base des actions en circulation répertoriées dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Y compris les options d’achat d’actions, la valeur diluée de la société est de plus de 7,8 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg.
L’offre publique d’actions est à la deuxième valorisation la plus élevée jamais enregistrée pour une entreprise technologique israélienne via un processus d’introduction en bourse, selon IVC Research Center, qui suit le secteur. Playtika, une société de jeux mobiles basée à Herzliya, a procédé à une introduction en bourse d’actions sur le Nasdaq en janvier de cette année pour une valorisation de 13 milliards de dollars. Playtika a été acquise en 2016 par un consortium chinois, ce qui en fait techniquement pas une entreprise israélienne, mais elle est répertoriée dans les données d’IVC en raison de ses fondateurs israéliens et de ses activités continues en Israël.
Mobileye, un développeur de technologies de conduite autonome basé à Jérusalem, a organisé une offre publique initiale d’actions en 2014 pour une valorisation de 5,3 milliards de dollars. Intel a acquis Mobileye en 2017 pour 15,3 milliards de dollars et a retiré ses actions de la Bourse de New York.
Le logiciel basé sur le cloud développé par Monday.com fournit aux clients des « blocs de construction modulaires » qui leur permettent de créer leurs propres applications et outils de gestion du travail.
« Le prix élevé de l’introduction en bourse de Monday.com illustre que l’appétit pour les outils logiciels de gestion du lieu de travail en ligne reste solide en raison de la croissance induite par la pandémie, car les employeurs et les employés ont dû faire face à divers défis présentés par la pandémie », a déclaré Nalin Patel, EMEA Private Capital Analyste chez PitchBook, dans un email. « L’introduction en bourse est l’une des plus importantes cotations d’une entreprise technologique basée en Israël, et nous continuons à voir de plus en plus d’entreprises technologiques très appréciées émerger du pays, attirer des capitaux et continuer à avoir une sortie substantielle en tant qu’écosystème israélien de capital-risque. s’est fortement développé au cours de la dernière décennie.
L’entreprise basée à Tel-Aviv employait 799 personnes fin mars. Elle a été fondée en 2012 par Roy Mann et Eran Zinman.
Monday.com a levé quelque 234,1 millions de dollars à ce jour, selon Start-Up Nation Central. Les investisseurs comprennent le fonds de capital-risque Sapphire Ventures basé dans la Silicon Valley, Hamilton Lane, HarbourVest Partners, ION Crossover Partners, Vintage Investment Partners, Genesis Partners et Entrée Capital, des VC israéliens.
Les revenus annuels ont totalisé 616,1 millions de dollars en décembre 2020, en hausse de 106 % par rapport à 2019. Les revenus du premier trimestre ont bondi de 85 % pour atteindre 59 millions de dollars.
L’entreprise, cependant, perd encore de l’argent. La perte nette en 2020 s’est élargie à 152,2 millions de dollars, contre 91,6 millions de dollars en 2019, et à 39 millions de dollars au premier trimestre de l’année, contre environ 20 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt. Les dépenses d’exploitation en 2020 ont bondi à 289,2 millions de dollars, contre quelque 159 millions de dollars en 2019.
