Le nombre de premiers investissements par des fonds de capital-risque dans des entreprises technologiques israéliennes a atteint un sommet en sept ans en 2020, alors que la pandémie de coronavirus a poussé les entreprises et les ménages en ligne et a donné un coup de pouce au secteur technologique.
Le nombre de premiers investissements – lorsqu’un fonds de capital-risque ajoute une entreprise pour la première fois à son portefeuille d’investissement – s’élève à 620, contre 470 en 2019 ; 579 en 2018 ; et 439 en 2014, selon les données publiées par IVC Research et le cabinet d’avocats APM & Co., qui analysent les premières activités d’investissement dans les entreprises technologiques israéliennes depuis 2014.
Le nombre de premiers investissements par des fonds de capital-risque étrangers a été le plus élevé en sept ans, selon les données, totalisant 339 transactions. Le nombre de premiers investissements israéliens en capital-risque en 2020 était également le plus élevé en sept ans, totalisant 281 transactions. En moyenne, en 2020, les sociétés de capital-risque israéliennes ont investi dans trois nouvelles sociétés, contre une moyenne de 1,6 sociétés par fonds étranger.
En 2020, les deux fonds de capital-risque israéliens les plus actifs étaient Entrée Capital, avec 345 millions de dollars sous gestion, et F2 Venture Capital, avec 140 millions de dollars sous gestion. Les deux ont été également actifs, avec 14 premiers investissements chacun.
Le fonds américain de capital-investissement et de capital-risque Insight Partners, avec 5,8 milliards de dollars sous gestion, et l’israélien Peregrine Ventures, avec 333 millions de dollars sous gestion, sont arrivés en deuxième position avec 13 premiers investissements chacun en 2020.
« En 2020, nous avons constaté une augmentation de l’activité des fonds de capital-risque, malgré les restrictions et les difficultés pendant l’épidémie », a déclaré Marianna Shapira, responsable de la recherche chez IVC. « Cette augmentation reflète la résilience de l’écosystème technologique israélien en tant que secteur leader de l’économie israélienne. »
Selon les données d’IVC, la plupart des premiers investissements, 64%, sont allés aux premiers tours (seed et A rounds). Vingt-quatre pour cent des investissements sont allés aux rondes intermédiaires et 9 % aux rondes ultérieures. Cela se compare à 73 % des premiers investissements destinés aux entreprises en démarrage, et à 21 % et 6 % aux cycles intermédiaires et ultérieurs, respectivement, en 2014, ce qui indique qu’il existe une tendance croissante des nouveaux investissements aux cycles ultérieurs.
Le nombre de premiers investissements lors des cycles ultérieurs a augmenté d’environ 119 % depuis 2014 et s’élevait à 10 % du total des investissements initiaux en 2020, contre seulement 6 % en 2014-2016, selon les données.
