Les entreprises technologiques israéliennes ont levé un montant record combiné d’argent dans un nombre record d’accords d’investissement, selon un rapport du Centre de recherche IVC, qui suit l’industrie, et des cabinets d’avocats Meitar.
Quelque 9,93 milliards de dollars ont été investis dans des entreprises technologiques israéliennes privées en 2020, en hausse de 27 % sur un an, dans 578 transactions, selon l’Israeli Tech Review 2020. En 2019, les entreprises technologiques israéliennes ont levé 7,8 milliards de dollars en 506 transactions, selon les données.
Les fusions et acquisitions en 2020 ont toutefois été durement touchées, car les économies du monde entier ont été entravées par la pandémie de coronavirus. Ces transactions n’ont généré que 7,8 milliards de dollars cette année dans 93 transactions, contre plus de 14,2 milliards de dollars dans 143 transactions de fusions et acquisitions l’année dernière (hors valeur de la transaction de Mellanox Technologies Ltd. en 2019).
En 2020, les entreprises israéliennes ont conclu 121 accords de financement à la Bourse de Tel Aviv et sur les marchés mondiaux des capitaux, levant un total de 6,55 milliards de dollars en introduction en bourse, offres de suivi et autres transactions sur les marchés des capitaux couvrant à la fois les actions et la dette par le biais d’offres primaires et secondaires. . Cela se compare à seulement 1,95 milliard de dollars de fonds levés sur les marchés des capitaux en Israël et à l’étranger en 2019.
« Nous estimons qu’après une année difficile mais très réussie pour les start-ups israéliennes, la haute technologie israélienne continuera d’être une source d’attraction pour les principaux acteurs internationaux, financiers et stratégiques », a déclaré Guy Holtzman, PDG d’IVC, dans un déclaration.
Les investissements des premières rondes (Seed + A Rounds) ont pris un «coup temporaire» au cours des premier et deuxième trimestres de l’année, en raison de l’incertitude causée par la pandémie sur les marchés financiers. Cependant, l’activité des troisième et quatrième trimestres a compensé cela, affichant une augmentation du nombre d’investissements, tant en nombre qu’en valeur, selon le rapport.
Contrairement aux années précédentes, les introductions en bourse sont devenues une alternative de sortie attrayante pour les entreprises en croissance, signalant une nouvelle étape dans la maturité de l’industrie de la haute technologie israélienne et présentant une « récolte impressionnante de licornes », ou des entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars, selon le rapport.
Le pipeline d’introduction en bourse pour 2021 continue d’être « fort, dans plusieurs secteurs technologiques verticaux », indique le rapport.
Au cours de l’année, les sociétés de capital-risque ont préféré rester concentrées sur les sociétés de portefeuille existantes, offrant aux startups du portefeuille des investissements de suivi et réalisant un peu moins d’investissements initiaux. Il y a eu 765 investissements de suivi à ce jour cette année, contre 557 en 2019. Les premiers investissements sont tombés à 378 transactions, contre 415 l’année dernière.
Méga offres
En 2020, le montant investi dans les entreprises en phase de démarrage a considérablement augmenté pour atteindre 8,33 milliards de dollars, contre 6,51 milliards de dollars l’année dernière, par rapport aux investissements dans les entreprises en phase de démarrage, qui n’étaient que de 1,6 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars en 2019. « Méga transactions » de plus de 100 dollars millions étaient courants en 2020, représentant près d’un tiers du montant total, selon les données.
Il y a eu 20 transactions d’une valeur de plus de 100 millions de dollars cette année, totalisant 3,26 milliards de dollars, contre 18 transactions de ce type totalisant 2,62 milliards de dollars l’année dernière et seulement quatre totalisant 640 millions de dollars en 2018.
Les secteurs les plus contrôlés cette année sont la cybersécurité, la fintech et l’internet des objets. Les entreprises de cybersécurité ont levé 2,58 milliards de dollars, les entreprises fintech ont levé 1,48 milliard de dollars et les entreprises IoT ont levé 1,5 milliard de dollars.
Les entreprises de technologie alimentaire ont levé 318 millions de dollars dans 37 transactions cette année.
Les principales opérations de fusion et d’acquisition de cette année comprenaient l’acquisition de Forescout Technologies par Advent International pour 1,9 milliard de dollars, l’acquisition de Checkmarx par Hellman & Friedman pour 1,15 milliard de dollars, l’acquisition de la société de cybersécurité Armis par CapitalG et Insight Partners pour 1,1 milliard de dollars, et l’acquisition de 1 milliard de dollars acquisition de la startup de transport intelligent Moovit par Intel Corp.
En 2020, neuf sociétés ont procédé à des introductions en bourse sur le TASE, levant un total de 345 millions de dollars, contre aucune en 2019 et 2018 ; en 2020, sept entreprises ont procédé à des introductions en bourse aux États-Unis, levant un total de 1,2 milliard de dollars, contre cinq entreprises qui avaient levé 407 millions de dollars en 2019.
Les principales offres publiques initiales de cette année comprenaient celles de JFrog, une société de logiciels informatiques et d’entreprise, sur le Nasdaq ; Lemonade, une compagnie d’assurance basée sur l’IA, à la Bourse de New York ; et la société de sciences de la vie Nanox qui a levé 165 millions de dollars sur le Nasdaq. Deux entreprises de technologies propres, Ecoppia et GenCell, ont procédé à une offre publique initiale d’actions, levant 82 millions de dollars et 61 millions de dollars sur le TASE cette année.
