Zooz Power a annoncé lundi qu’il prévoyait de commencer à négocier sur le Nasdaq par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), dans le cadre d’une transaction qui valorise le développeur israélien de boosters de puissance ultra-rapides pour véhicules électriques (VE) à 100 millions de dollars.
La startup basée à Tel-Aviv a déclaré avoir conclu un accord de regroupement d’entreprises pour fusionner avec Keyarch Acquisition Corp, une SPAC cotée en bourse. À la clôture de la transaction, qui est attendue au quatrième trimestre 2023, Zooz sera cotée en bourse pour être négociée à la bourse Nasdaq sous le symbole «ZOOZ», ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué conjoint.
Zooz, qui continuera à négocier à la Bourse de Tel Aviv, a déclaré que la valeur de transaction convenue de l’entreprise de 100 millions de dollars, comprend 60 millions de dollars à la clôture de la fusion et jusqu’à 40 millions de dollars de contrepartie conditionnelle supplémentaire via l’émission d’actions. . Les actions de la start-up négociées à Tel Aviv ont bondi de plus de 19% lundi, donnant à la société une capitalisation boursière d’environ 20 millions de dollars.
Le booster de puissance cinétique (KPB) de la startup, basé sur une technologie de volant d’inertie brevetée, convertit l’énergie électrique en énergie cinétique et est conçu pour les zones où l’infrastructure EV est encore en retard ou où le réseau électrique n’est pas encore suffisamment puissant pour donner un coup de pouce rapide.
Les boosters, qui, selon la société, peuvent recharger complètement les batteries en 15 minutes, sont modulaires, occupent environ la moitié d’une place de parking et peuvent être installés dans des zones clés telles que les parkings, les aéroports et les hôtels.
En utilisant la physique plutôt que la chimie, le chargeur cinétique évite les problèmes environnementaux et les coûts tels que la consommation massive d’eau et la pollution associée à l’extraction du lithium. Le lithium, un minéral, est utilisé pour les batteries lithium-ion, le réservoir de stockage le plus courant aujourd’hui.
En décembre, Zooz a signé un accord de distribution de cinq ans avec Blink Charging, un opérateur américain d’équipements de recharge pour véhicules électriques coté au Nasdaq, afin de renforcer son empreinte sur le marché américain. Dans le cadre de l’accord, Blink Charging servira de distributeur de Zooz pour la vente et le déploiement de son système d’alimentation rapide pour VE.
« Alors que nous développons davantage notre base installée dans le monde et avec le lancement de notre présence aux États-Unis, nous pensons que le fait de passer d’une cotation sur le TASE à une cotation sur le Nasdaq nous fournira une meilleure exposition géographique et un accès plus simple au fonds de roulement. », a déclaré le président de Zooz, Avi Cohen.
La transaction devrait générer un produit net d’au moins 10 millions de dollars à partir des liquidités détenues dans le compte en fiducie de Keyarch ou d’autres sources.
Suite à la clôture de la fusion, les actionnaires actuels de Zooz détiendront entre 40% et 50% du capital social émis de la startup. En outre, les actionnaires de Zooz recevront des droits dits de complément de prix convertibles en un maximum de 4 000 000 d’actions ordinaires à titre de contrepartie conditionnelle supplémentaire, sous réserve que la startup atteigne certaines étapes en fonction des revenus bruts ou du cours de l’action.
« Ce sont des moments passionnants pour Zooz, alors que nous avançons avec l’introduction et le déploiement de notre nouveau produit innovant – le ZOOZTER™-100 Power Booster – et le faisons dans un timing parfait, aligné avec une accélération et une croissance significatives de l’EV ultra-rapide. marché des infrastructures de charge », a déclaré le PDG de Zooz, Boaz Weizer. « Au vu de ces développements, nous pensons que le moment est venu pour nous de nous associer à Keyarch et de nous inscrire au Nasdaq. Nous considérons cela comme une étape importante dans le parcours de Zooz pour devenir une entreprise leader sur ce marché passionnant et en évolution rapide de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
Zooz a ses unités ZOOZTER™-100 installées dans un certain nombre de sites commerciaux et de loisirs dans certaines régions d’Allemagne et d’Autriche, ainsi que dans un projet pilote à New York.
En novembre de l’année dernière, Zooz s’est associé à un géant mondial des services de location de voitures anonyme pour exploiter conjointement un projet pilote d’infrastructure de recharge ultra-rapide de véhicules électriques à l’aéroport LaGuardia de New York. En septembre, la société basée à Lod a remporté un New York-Israel Smart Energy Innovation Challenge d’une valeur de 1 million de dollars. Le prix signifie que l’État peut s’associer à Zooz pour faire progresser les objectifs d’énergie propre de New York.