La start-up de covoiturage Gett va entrer en bourse à une valorisation de 1 milliard de dollars

L’application de covoiturage basée en Israël, Gett, a annoncé mercredi qu’elle serait rendue publique au Nasdaq pour une valeur implicite de 1 milliard de dollars.

Gett fera le pas en fusionnant avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, appelée Rosecliff Acquisition I, soutenue par la société d’investissement Rosecliff Venture Management.

L’accord devrait rapporter à Gett quelque 283 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, a indiqué la société dans un communiqué.

Une fois l’accord conclu, Gett négociera sous le symbole « GETT ».

Gett a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le produit en espèces de l’accord pour financer la croissance et consolider davantage sa position sur le soi-disant marché mondial de la gestion des transports.

L’accord devrait être conclu au premier semestre 2022.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui visent à lever des capitaux en entrant en bourse, puis à fusionner avec et dans une société existante, dans un processus généralement plus facile et plus rapide qu’une introduction en bourse traditionnelle. Les SPAC existent depuis des décennies, mais ont été une tendance majeure du marché au cours de la dernière année.

Fondée en 2010, Gett a levé quelque 850 millions de dollars à ce jour, dont 300 millions de dollars auprès de Volkswagen, selon le quotidien financier Globes.

La société a levé 100 millions de dollars en juillet 2020 avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars, selon le journal. Gett a un flux de trésorerie positif depuis fin 2019, mais sa valorisation a légèrement baissé au cours des derniers trimestres, ajoute le rapport.

Luke Tress a contribué à ce rapport.

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