La société de technologie israélienne Fiverr International Ltd., qui met en relation des entreprises avec des indépendants, a déposé un prospectus préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lever 700 millions de dollars par le biais d’une vente d’actions, profitant de la hausse de son prix à la bourse de New York pour amasser plus d’argent.
Fiverr a également l’intention d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires des actions ordinaires vendues dans le cadre de l’offre au prix d’offre public, moins les commissions de souscription, a indiqué la société dans un communiqué annonçant le dépôt du prospectus. avec la SEC.
Fiverr met en relation les entreprises avec des indépendants offrant des services numériques, tels que la révision de copie ou la consultation de sites Web.
La société a organisé une offre publique initiale d’actions à la Bourse de New York en juin 2019, et la société a maintenant une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, la société a vu ses actions grimper à 279,44 $ contre 30,64 $ le 2 mars 2020, soit une augmentation de plus de 800 %.
Les conditions définitives de l’offre publique nouvellement proposée seront divulguées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé auprès de la SEC, selon le communiqué.
Le coronavirus a contribué à propulser la demande pour les services de l’entreprise, entraînant une croissance du nombre de transactions entre les entreprises et les indépendants, car les fermetures ont forcé les gens à rester chez eux et les entreprises se sont tournées vers les services en ligne.
Les revenus en 2020, que la société a qualifiés d ‘«année historique», ont bondi de 77%, atteignant 190 millions de dollars, et la perte nette pour l’année s’est réduite à 14,8 millions de dollars, contre une perte nette de 33,5 millions de dollars en 2019.
Au cours de l’année terminée le 31 décembre 2020, plus de 3,4 millions de clients ont acheté une large gamme de services auprès de freelances dans plus de 160 pays.
