Avant son introduction en bourse, Outbrain lève 200 millions de dollars auprès du groupe Baupost de Boston

Outbrain, une société de découverte de contenu Web, a levé 200 millions de dollars de financement auprès du gestionnaire d’investissement basé à Boston, The Baupost Group, avant son offre publique initiale prévue d’actions.

La firme n’a pas précisé à quelle valorisation les fonds ont été levés. Le 29 juin, Outbrain a déclaré avoir déposé une demande d’introduction en bourse sur le Nasdaq.

« Nous sommes ravis d’annoncer cet investissement du groupe Baupost, qui partage notre vision et notre engagement pour notre entreprise, notre équipe et nos perspectives d’avenir », a déclaré David Kostman, co-PDG d’Outbrain, dans un communiqué publié mardi.

La société a déclaré que sa technologie permet à un tiers des consommateurs de contenu en ligne dans le monde de découvrir de nouvelles choses grâce à des flux de recommandations sur leurs médias préférés et connecte les annonceurs à ces publics.

La société, fondée en 2006 par Ori Lahav et Yaron Galai, qui ont servi ensemble dans la marine israélienne pendant leur service militaire obligatoire, a son siège à New York et possède des bureaux dans 18 villes du monde. Il s’associe à des éditeurs et des spécialistes du marketing dans plus de 55 pays, a indiqué la société dans un communiqué. Il est utilisé par de nombreux sites d’information, dont le La Lettre Sépharade.

Le groupe Baupost gère 31 milliards de dollars d’actifs, et le PDG et gestionnaire de portefeuille Seth Klarman a supervisé les investissements de Baupost depuis sa création en 1982. (Divulgation complète : Klarman est le président et partenaire financier du La Lettre Sépharade.)

Le rival d’Outbrain, Taboola Inc, une autre société fondée en Israël, a commencé à négocier sur le Nasdaq en juin, après que la société a fusionné avec une société d’acquisition à vocation spéciale pour une valorisation de 2,6 milliards de dollars.

Dans le prospectus déposé auprès de la SEC, la société a déclaré que le produit de l’introduction en bourse sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, y compris la recherche et le développement, le développement de produits, les ventes et le marketing, pour développer son activité.

Outbrain a déclaré avoir enregistré un bénéfice net de 10,7 millions de dollars pour le premier trimestre de l’année, contre une perte de 9,6 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt. Les revenus pour la période ont bondi de 29% à 228 millions de dollars, a déclaré Reuters.

Parmi les risques auxquels l’entreprise est confrontée figurent sa « forte dépendance à l’égard de la demande publicitaire globale et du trafic » générés par ses partenaires médias. Un « échec à croître ou à gérer efficacement la croissance » peut nuire à la qualité de la plate-forme et des solutions de l’entreprise et avoir un effet négatif sur ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière », indique le dossier.

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