SimilarWeb, un fabricant d’outils d’analyse de sites Web pour mesurer et prédire le comportement des clients, a annoncé mercredi le prix de son offre publique initiale d’actions à la Bourse de New York, vendant 8 millions d’actions à 22 dollars pièce. L’offre valorise la société, fondée en 2009, à au moins 1,6 milliard de dollars, ont estimé les médias hébreux.
Le prix de l’action de l’offre est supérieur au prix initialement visé, qui était de l’ordre de 19 $ à 21 $ par action.
Les actions devraient commencer à être négociées en bourse mercredi sous le symbole boursier SMWB.
Dans son prospectus déposé auprès des régulateurs en avril, la société a déclaré qu’elle vendait son logiciel d’analyse à des entreprises d’un large éventail de secteurs, du commerce de détail aux voyages, en passant par le crédit à la consommation et les agences de marketing et de publicité.
SimilarWeb a enregistré un chiffre d’affaires de 93,5 millions de dollars en 2020, contre 70,6 millions de dollars en 2019, et une perte nette de 20 millions de dollars pour l’année, contre une perte de 17,7 millions de dollars en 2019. La société a estimé que le marché total adressable pour sa plate-forme est d’environ 34 milliards de dollars. Fin 2020, l’entreprise basée à Tel-Aviv employait 576 employés.
SimilarWeb, cofondé par le PDG Or Offer et Benjamin Serot, son chef de produit, avait levé 232,2 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs, dont le fonds de capital-risque israélien ION Crossover Partners, le fonds de capital-investissement israélien Viola, CE Ventures et Saban Group, selon les données compilées. par Start-Up Nation Central.
« Les changements dans les lois, les réglementations et la perception du public concernant la confidentialité des données, ou les changements dans les modèles d’application des lois et réglementations existantes, pourraient avoir un impact sur notre capacité à collecter, traiter, mettre à jour les données que nous utilisons pour générer nos produits et/ou fournir certains ou l’ensemble de nos produits », mentionne le prospectus, parmi les facteurs de risque. « En outre, notre manquement réel ou perçu à ces obligations pourrait nuire à notre entreprise. »
